Кэтрин вернулась отомстить.
Елена, придя домой попадает в кошмар, найдя умирающих дядю Джона и Джереми. В больнице, Мэт, Бонни и Дэймон, успокаивают шерифа Форбс, которая ждет новостей о том, выживет Кэролайн или нет. После разговора с Еленой о ночных событиях, Деймон осознает что Кэтрин вернулась. Стефан и Деймон пытаются выяснить причины возвращения Кэтрин, и угрожает ли она их близким. Тайлер, еще не отошедший от смерти отца, удивлен появлением его дяди — Мэйсона Локвуда, прибывшего что бы утешить родственников.

АДСКИЙ КАРНАВАЛ - Когда ничего не понимающая и отчаянная Кэролайн (Кэндис Аккола) выходит из больницы и присоединяется к своим друзьям на Карнавале Мистик Фолс, Дэймон (Йен Сомерхалдер) незамедлительно хочет принять меры, но Стэфан (Пол Уэсли) и Елена (Нина Добрев) приходят на помощь Кэролайн. Мэтт (Зак Рериг) полностью сбит с толку поведением Кэролайн, но он все еще пытается рассказать ей о своих чувствах к ней. У Дэймона есть подозрения насчет Дяди Тайлера Мэйсона (Тэйлор Кинни), и он использует Тайлера (Майл Тревино) в попытке заставить Мэйсона раскрыть свою тайну. Расстроенная всем, что происходит вокруг, Бонни (Катерина Грэм) вымещает свой гнев на Дэймоне.

СТЭФАН ВСТРЕЧАЕТ НОВУЮ ОПАСНОСТЬ - Елена (Нина Добрев), Дэймона (Йен Сомерхалдер) и Аларик (Мэтт Дэвис) отправляются в университет Дьюк, чтобы найти исследования Изобел в области сверхъестественных явлений и увидеть, смогут ли они найти какие-нибудь ключи к разгадке тайны, окружающей семейство Локвудов. Бывшая студентка Изобел, Ванесса (Кортни Форд), предлагает им помощь в исследованиях, и все заканчивается тем, что она сама для себя делает настоящее открытие. Стэфан (Пол Уэсли) сталкивается с ужасной новой опасностью в лесу, и Тайлер (Майкл Тревино) делает шокирующее открытие о Мэйсоне (Тайлор Кинни).

КЭТРИН ВЫБИРАЕТ НОВУЮ ЖЕРТВУ - Несмотря на все старания Елены (Нина Добрев) уберечь Джереми (Стивен Р. МакКуин) от опасности, он предлагает Дэймону (Йен Сомерхалдер) и Аларику (Мэтт Дэвис) свою помощь в борьбе с Кэтрин (Нина Добрев) ... На долю шерифа Форбс (Маргарит Макинтайр) и Кэролайн (Кэндис Аккола) выкроено несколько редких моментов из серии "мать и дочь". Бонни (Катерина Грэхем) случайно узнает новую информацию о Мэйсоне (приглашенный актёр Тэйлор Кинни) и делится ею со Стефаном (Пол Уэсли), в результате чего Дэймон берёт дело в свои руки.

СМЕРТЬ НА БАЛ-МАСКАРАДЕ – Стефан (Пол Уэсли) и Дэймон (Йен Сомерхалдер) разрабабатывают новый план, чтобы разобраться с Кэтрин (Нина Добрев) на бал-маскараде у Локвудов. Кэтрин зовет свою старую подругу Люси (приглашенная звезда Наташа Уильямс) посетить с ней бал. Бонни (Катерина Грэхэм), Джереми (Стивен Р. МакКуин) и Аларик (Мэтт Дэвис) делают всё возможное, чтобы помочь Стефану и Дэймону, но у Кэтрин есть сюрприз, который никто не мог предвидеть. События принимают скверный оборот, после того как Мэтт (Зак Рериг) и Тайлер (Майкл Тревино) решают выпить в компании друзей.

Елена оказывается в опасной ситуации, когда продолжает свои поиски относительно правды о прошлом Кетрин и того, что же уготовано ей в будущем. Зная, что Стефан никогда не согласится с ее планом, Елена доверяется Керолайн. Деймон использует своего нового подопечного, чтобы тот помог ему раскрыть настоящую причину и силу лунного камня. Джереми и Бонни знакомятся с Лукой, новым учеником с интересной семейной историей

Джереми совершает опасную ошибку — Елена решает взять дело в свои руки и делает Роуз интересное предложение, предлагая свою помощь. Однако, когда события принимают неожиданный поворот, Роуз обращается к Деймону с просьбой помочь осуществить план, приведенный в действие Еленой. Пытаясь помочь Бонни вернуть лунный камень, Джереми действует опрометчиво, вовлекая тем самым себя в жизненно-опасную ситуацию, что заставляет Стефана подвергнуть опасности и себя. Бонни и Лука становятся ближе. Тайлер показывает Керолайн подвал Локвудов, где она делает пугающее для них обоих открытие.

ТАЙЛЕР СТАЛКИВАЕТСЯ СО СВОЕЙ ПЕРВОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ – Как только взошла полная луна, Кэролайн помогает Тайлеру подготовиться к трансформации, которую он не в силах остановить. В то время как Стефан и Кэтрин играли друг с другом в игры разума, Дэймон и Аларик с подозрением отнеслись к незнакомке по имени Джулс, которая появляется в Мистик Фоллс в поисках своего пропавшего друга Мэйсона. Елена в ужасе от того, как далеко зашли Джереми и ее друзья, пытаясь ее защитить. Бонни и Лука работают вместе над заклинанием, но между тем хранят секреты друг от друга. В итоге, Элайджа неожиданно появляется и делает предложение, которое может всё изменить.