Вот и миновал День Основателей, который взбудоражил всех жителей Мистик- Фоллса. К несчастью, мэр Локвуд был убит по подозрению принадлежности к вампирам. Однако, это всего лишь начало. В город возвращается неподражаемая Кэтрин Пирс, которая в свое время будоражила умы и сердца братьев Сальваторе. Но она вернулась не одна, а со своей лучшей подругой Эвелитой.  Почему она вернулась и зачем? Об этом неизвестно никому, возможно даже самой Кэтрин. В город продолжают пребывать все новые и новые лица. Мелинда Стэнфорд- неизвестная никому ранее, подруга Стефана и Лекси, которая решила разыскать своих старых друзей. Лука и его отец. Между парнем и Бонни сразу возникает симпатия. Что же будет делать девушка, когда узнает, что понравившейся ей молодой человек на стороне мисс Пирс? Чью сторону она примет? Кэтрин всегда любила играть. Сразу же после окончания Дня Основателей она встречает Аларика Зольтцмана и внушает ему, что он должен балатироваться в мэры. Теперь у нее есть свой человек в Совете. Все ниточки у нее в руках и она может беспрепятственно за них дергать. Следующей жертвой вампирессы стала Кэролайн Форбс- лучшая подруга Елены Гилберт, которую она сразу же обратила в вампира. Именно тогда Стефан, Дэймон и Елена понимают, что Кэтрин не остановится ни перед чем, пока не превратит жизнь Елены и ее близких в ад. Братья Сальваторе решают заточить Петрову в склеп, решив тем самым все проблемы. Тем временем в город возвращается Мэйсон- брат погибшего мэра и дядя Тайлера Локвуда. Незнакомец ведет себя очень странно, чем не может заинтересовать Дэймона. На одном из мероприятий Сальваторе- старший и Мэйсон наконец-то догадываются о сущности друг друга. Оба понимают, что их совместное существование в Мистик- Фоллсе невозможно. Две непримиримые расы- один должен убить другого и тогда Мэйсон решает действовать. Он говорит Элизабет Форбс- шерифу этого города, что братья Сальваторе являются вампирами. Она не хочет в это верить, ведь Дэймон ее лучший друг, но проверка вербеной все подтверждает. Элизабет вместе с полицейскими относят их в фамильный винный погреб Локвудов. Кажется, что Стефану и Дэймону придет конец. Елена умоляет Кэролайн помочь им, но Форбст не может признаться своей матери, что ее дочь стала воплощением того, против чего она боролась столько лет. В конце концов для братьев Сальваторе все заканчивается хорошо, а вот для мисс Форбс нет. Дэймон предлагает либо убить ее либо стереть память.  Парадокс в том, что когда Элизабет узнала правду о том, кем стала ее дочь она по-настояшему сблизились, как не было никогда. Кэролайн не хочет стирать память своей матери, ведь та уверяет ее, что она сохранит ее секрет. Девушка понимает, что ее мама не справится, а значит другого выхода нет. Вот только Кэролайн забыла о том, что Элизабет состоит в совете Основателей, а значит пьет вербену каждый день и внушение на нее не подействует. Приближается день праднования бала- маскарада на котором Дэймон и Стефан намереваются устранить Кэтрин Пирс, чтобы она больше никому не смогла причинить вреда. Им это удается, но вскоре  становится понятно, что Катерина Петрова не самая страшная угроза дляы жизни Елены Гилберт. В мире существуют вампиры, которые гораздо могущественнее и сильнее Кэтрин. Им нужна Елена, как двойник Кэтрин, чтобы снять проклятие вампиров. Если им это удасться, то вампиры могут больше не боятся солнца и смогут спокойно разгуливать по улицам и убивать людей для утоления собственной жажды. Гилберт понимает, что ей необходима помощь Кэтрин. Также она осознает, что все будут всячески этому препятствовать и поэтому, никому не говоря ни слова, направляется в склеп. Кэтрин, выслушав ее, ставит ей условие. Она выйдет из склепа и поможет им, если только Елена позволит ей обратить в вампира. Пирс рассказывает ей о древних вампирах, о Клаусе, который убил всю ее семью, пытаясь отомстить Петровой. Елена понимает, что обращение это единственный выход и соглашается.